Philosophie

Bei Carlé | Walter steht der Mandant, also der aktuelle Vermögensinhaber, mit seinen persönlichen Wünschen und seiner individuellen Situation im Mittelpunkt der gesamten Beratung. Eine vorausschauende Vermögensnachfolgeplanung bedarf ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein für die nachfolgende Generation sowie Weitsicht und persönliche Souveränität des aktuellen Vermögensinhabers. Untätigkeit und Passivität können gravierende Folgen haben, wie

  • Gefährdung von Vermögenswerten
  • Vermeidbare steuerliche Belastungen der nachfolgenden Generation
  • Gefährdung des Familienfriedens

Die tatsächlichen, rechtlichen und steuerlichen Herausforderungen für eine optimale Vermögensnachfolgegestaltung werden immer komplexer. Deshalb gehört es zu unserer Philosophie, vertrauensvoll und intensiv mit dem aktuellen Vermögensinhaber und gerne auch mit seinen langjährigen Beratern (Steuerberatern, Bankberatern, Vermögensberatern etc.) gemeinsam bestmögliche Lösungen zu erarbeiten.